2017年全球贸易金融调查报告:供应链金融前途光明

时间:2017-10-27   来源:中国国际商会  作者:徐珺

2017年度报告完成于贸易及全球经济制度历史性变革时刻,是全球贸易、融资及经济包容性方面的领先出版物。2017年的年度报告持续其一贯以来的质量分析、全球合作及有效支持贸易融资、国际商务及发展的传统风格。

本年度,国际商会银行委员会执委会组成调查报告新编委会。编委会根据全球贸易及融资发展的市场现状精心设计了调查问卷,报告的主要内容也较往年有较大调整,重点聚焦以下四个范围广泛的主题:

市场现状:贸易、融资及发展

贸易及供应链金融:调查结果及主要趋势

政策、宣传及兼容性:构建全球贸易结构

重新思考贸易及融资:数字化及金融科技现状

具体包括与贸易和贸易金融相关的内容,例如2017年全球贸易金融及供应链金融调查情况、2016年SWIFT贸易金融流量数据、全球经济展望、贸易融资缺口分析、供应链金融全球发展情况、近期代理行关系的趋势、贸易流及贸易走廊的发展、全球供应链重新配置及供货模式、供应链金融技术标准定义的应用情况、公司客户关于供应链金融的观点、福费廷及供应链金融的发展、全球保理业务发展情况、出口融资市场趋势、出口信用保险市场趋势、日益趋严的监管环境下全球贸易面临的挑战、贸易金融数字化发展、贸易数字化、金融科技等。

全球98国家的255家银行参与了该调查报告的问卷反馈。报告由国际商会与全球与贸易相关的重要机构协同合作,对调查结果进行了深度分析解读,同时包括了全球贸易及融资领域顶尖专家的独家供稿。本报告的主要合作机构包括世界银行、国际货币基金组织、SWIFT、亚洲开发银行、国际金融贸易服务协会(BAFT)、中国银行、澳新银行、国际贸易及福费廷协会、保理商协会、伯尔尼联盟、非洲开发银行、波斯顿咨询集团、普华永道等。

下面,谨就调查报告的部分结果简介如下:

 

一、受访银行情况

本年度,西欧及发展中亚洲国家的银行参与度增加,而北美、中东欧和中东及北非的银行参与度下降。

受访者中超过三分之一为贸易金融从业人员较少的银行(大约50或以下的人数),40%银行的贸易金融专业从业人员在50-300人之间,而20%的银行在全球拥有超过300人的贸易金融从业人员。

为了解全球各银行的贸易金融运营模式,本次调查报告专门设计了相关问卷。调查结果显示,57.6%的银行仅在一个地理区域内设立贸易金融操作中心,28.6%的银行在全球设立贸易金融操作中心,而9.8%的银行仅在单一国家设立贸易金融操作中心,另有3.9%的银行未建立贸易金融操作中心。

 

二、贸易金融市场现状

近80%的受访者认为,传统贸易金融增长有限或零增长,或者将逐年减少。然而,整体贸易金融收入总体上呈现增长,其中,发展中亚洲的银行多数呈现增长态势。

贸易金融产品线的客户群分布情况总体相似,但有迹象表明中小企业与其他客户类型有微幅增长。

56.8%的受访银行认为贸易金融将保持相关性但不会有增长,21.2%的受访银行认为传统贸易金融将保持相关性并有所增长,但21.9%的受访银行认为贸易金融将逐年减少。

在贸易金融收入与2015年相比的趋势方面,49.7%受访者反馈增长,17.0%的认为保持不变,33.3%受访银行反馈减少。

所有类型的客户贸易授信额度的增长今年大致相同。

 

三、贸易金融运营操作情况

2015-2016年,那些在操作风险及差错率方面改善的银行在贸易金融收入上更有可能呈现增长。在地区分布方面,发展中亚洲增长显著(45.5%)。

就贸易金融操作中心业务处理范围情况而言,64.7%的受访银行指出,他们的全球贸易金融操作中心根据产品或交易类型仅处理传统贸易业务。这类银行多为贸易金融操作中心设立在单一国家;41.3%的银行处理传统贸易及供应链金融或者供应链金融变形产品;24%的银行的操作中心处理的业务还包括现金管理或者其他交易银行操作;16%的银行则仅根据客户群处理传统贸易;14.7%的银行则采取对部分业务外包的方式。

目前,贸易金融操作中心面临的最大挑战主要是成本控制压力(占比23.3%)、全球的高级技术专家人数减少(占比20.7%)以及传统科技的局限性(占比18%)。但是,多数全球性银行认为他们最大的压力是成本压力。

57.5%的多数受访银行指出,与2016年相比,他们在操作性风险及差错率方面情况有所改善。

各银行发现,2016年,客户的服务需求更多地集中在价格优惠、更宽松的风险偏好及更大的市场规模、现金流及运营资金解决方案等方面。

对于处理相对较高金额的贸易金融交易(2016年大于100亿)的银行来说,他们更可能收到客户在更宽松的风险偏好、更大的市场规模、现金流及营运资金解决方案方面的需求。

从地区层面来看,发展中亚洲的受访银行更可能收到客户关于价格优惠的需求,但是西欧最常见的客户需求是更宽松的风险偏好及更大的市场规模方面的需求。

 

四、供应链金融情况

除像以往报告一样对全球保理等供应链金融业务发展情况做了年度总结外,报告还着重调查了全球各银行、企业对供应链金融的发展策略、供应链金融技术标准术语等情况。

(一)业务策略

调查发现,37.2%的受访银行将供应链金融作为其高优先级业务,并且预期该业务将会有显著增长。

其中,那些处理贸易金融交易业务笔数相对较多(超过100,000笔)以及金额相对较大(超过100亿)的银行更倾向将供应链金融视为“高优先级业务且会有显著增长”。

就地区层面而言,西欧及中东和北非地区平均超过67%的银行已经将供应链金融作为高优先级业务、或者正在做出这类决策。在全球其他地区,供应链金融优先级稍低。逾36%的中东欧受访银行指出,供应链金融目前仍不是其优先级业务,而约45%的发展中亚洲地区的银行则仅对该领域做有限的关注。

在全球布局贸易金融中心的银行更倾向于将供应链金融视为优先级业务(58.8%)。

大约40%的银行反馈他们的客户使用第三方平台的数量在增加,而发现增长趋势的银行多数是拥有全球贸易金融操作中心的银行。

调查报告中还由中国银行和澳新银行提供了供应链金融的客户访谈报告,从用户的角度了解了不同类型的供应链金融客户在供应链金融方面的战略策略、供应链金融的发展现状、对银行的需求建议等等,对银行的供应链金融业务的发展具有一定的启发。

(二)《供应链金融技术标准定义》应用情况

全球性银行及发达国家的银行更倾向于应用《供应链金融技术标准定义》,其中,52.8%的受访银行部分应用,21.5%的银行普遍应用,而25.7%的银行不熟悉。

此外,与其他银行架构的银行相比,在全球布局贸易金融中心的银行更倾向于普遍应用《供应链金融技术标准定义》,比例逾45%。

然而,超过四分之一的银行不熟悉该文件,而这在运营操作仅仅设在一个国家且拥有不超过50名员工的银行中更为普遍。

从地理位置而言,最不熟悉这些定义的银行主要是发展中亚洲地区的银行(30%)和中东及北非的银行(40%)。

就中国而言,尽管供应链金融日益受到重视,然而,根据对部分企业的访谈结果,企业对供应链金融技术标准定义的应用与熟悉程度偏低,而市场对了解相关国际标准具有较大的需求。

 

五、数字化发展情况

(一)数字化进展

38.6%的受访银行反馈,尽管非常感兴趣,但是他们在数字化方面进展有限;17.9%的受访者的科技领先于业务;11.7%的受访银行数字化发展受制于监管障碍;只有6.2%的受访银行仍然仅关注传统产品。

(二)数字化预期

各银行关于贸易流程数字化进展时间长短存在分歧。约50%的受访银行认为10年以内60%以上的贸易流程将会数字化,46.6%的受访者认为需要10-25年。中东欧、中东及北非的银行更为乐观一些,他们中的60%的银行认为不到10年就会实现多数贸易流程的数字化。

约9%的受访银行认为在供应链金融及金融科技上将首先实现数字化贸易的增长。

对于未来数字化贸易流的预期,33%的银行认为真正的商业化、工业化的数字化贸易流将首先在发达的亚洲地区发生,西欧紧跟其后(29%)。

在行业方面,燃料、电讯设备及原材料这三个行业被认为将会首先产生真正商业化、工业化的数字化贸易流。认为燃料的更倾向于是在同一地理区域的数个国家有贸易金融操作中心的银行。

(三)金融科技

大约80%的受访银行认为金融科技可能有助于便利“了解你的客户”(KYC)核查并降低尽职调查费用。

处理贸易金融交易笔数相对较少的银行(少于1000笔)更倾向于认为金融科技可能有助于KYC核查。

逾80%的受访银行感觉数字化渠道有一定或重要潜力实质性地影响销售量。目前处理贸易金融交易笔数在1000-9999笔之间的银行持有这一正面展望的比例更高。

 

六、贸易融资缺口

去年,亚洲开发银行预测全球贸易金融缺口达1.6万亿美元,逾70%的公司不熟悉数字化金融。

今年,大多数(61.4%)的受访银行仍然认为全球市场贸易融资需求存在短缺供给情况。

大约70%或更多的受访银行认为金融机构满足全球市场的贸易金融需求方面存在潜在障碍;这些障碍包括反洗钱/KYC的要求,低国家信用评级及开证行的低信用评级。

那些收益增长的银行不太认同全球市场的贸易金融需求存在短缺供应的情况。

29.3%被拒绝的贸易金融交易源于对KYC的担忧。

贸易金融交易遭拒最高的是与俄罗斯、其他独联体国家及中东和北非相关的交易。中小企业仍然是更可能遭拒的客户群。

 

七、未来的趋势

(一)银行重要战略发展方向

未来12个月哪些方面是银行最为重要的战略发展方向?

调查结果显示,28.6%的受访银行反馈,供应链金融被认为是行业具有最大增长发展潜力的业务;24.5%的受访银行反馈是数字化;19%受访银行反馈是金融科技或者平台发展;17.7%受访银行反馈是传统贸易。

就科技的潜力而言,30%的银行相信诸如数字化贸易及在线平台的科技发展对于贸易金融行业具有很大的增长与发展潜力。

(二)不利影响因素

短期内,各银行总体认为合规要求将是对业务的最不利影响因素,其中合规要求的比例达到29.7%,日益增长的监管要求比例达到20.7%,日益增长的贸易保护主义及贸易限制措施比例达到17.9%,资本约束达11%,贸易流动及贸易走廊转换的比例为9.7%,大宗商品市场波动比例为7.6%。

尽管合规受到普遍关注,但是处理相对高金额交易的银行对此更为关注。就地区而言,中东欧地区(61.5%)及西欧(35.7%)更可倾向于将合规视为他们的首要关注内容。

可能令人吃惊的是,相对来说较低的比例(11%)认为资本约束在短期内是对其业务最为不利的影响。

尽管关于金融科技公司被视为市场的搅局者的讨论热烈,但是,只有1.4%的受访者感觉到金融科技公司在短期内是竞争的主要关注方面。

调查报告还针对贸易金融数字化发展现状及展望采访了全球业内专家,从合作、创新、简化、标准化等多角度谈讨了贸易金融数字化发展的建议。

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